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                      芯片戰爭背后的機會與泡沫

                      發布時間:2021-03-17

                      一場來自北極的寒流讓缺芯的局面進一步加劇。 近日,南部由于受到暴風雪等極端天氣的侵襲,德克薩斯州的電力系統因此遭遇大面積癱瘓。為了確保相關部門有足夠的電力供應,當地能源部門已經要求該州奧斯汀的所有芯片制造商停止生產。 自上月中旬以來,三星位于奧斯汀的兩家半導體制造工廠已經被迫停工,而根據三星發給客戶的通知顯示,這兩家工廠早可能需要等到5月才有望陸續恢復生產。據悉,三星奧斯汀工廠的產能主要包括14nm與28nm,占三星總產能的28%,是該公司半導體的制造中心。 除了三星之外,汽車芯片主要供應商恩智浦和英飛凌半導體,以及芯片代工上游公司Qorvo、德州儀器、Flex等位于德克薩斯州的其他半導體大廠目前也都處于關閉狀態。 值得注意的是,在疫情導致消費者及相關企業的需求發生變動的這一背景下,僅僅只是得克薩斯州的一場暴風雪,就足以在范圍內引發一場芯片短缺的“蝴蝶效應”。 受到波及的是汽車行業。從去年第四季度開始,奧迪、大眾、福特、豐田等多家汽車品牌相繼發聲,由于相關汽車芯片面臨短缺,各大公司不得不宣布延長交付甚至被迫減產。 研究機構IHS Markit預測,汽車芯片短缺可能導致今年季度減產近100萬輛輕型車輛;而咨詢公司Alix Partners則認為,由于芯片短缺,整個汽車行業可能將在2021年面臨610億美元的損失。 汽車行業之所以在這輪芯片短缺中首當其沖,主要是由于疫情之初車市陷入低谷,導致各大車企紛紛削減汽車芯片訂單,不少汽車芯片供應商也隨之減產甚至停產。 然而,隨著疫情期間人們對手機、電腦等電子設備的需求暴增,相關企業對消費電子芯片的需求也隨之增加,因此部分汽車芯片供應商便順勢將生產線轉為消費電子芯片的生產。 直到去年下半年,以中國為代表的汽車市場迅速回暖,彼時,汽車芯片供應商的產能卻已經滿足不了各大車企日益上漲的芯片需求。 另一方面,與汽車芯片相比,由于消費電子芯片的生產要求更低、利潤更高,且再次將生產線轉為汽車芯片生產相比之前會有難度,因此對于芯片供應商而言,維持當前的消費電子芯片生產似乎是一個更明智的選擇。 而在這場陰差陽錯的供需失衡中,這才有了汽車行業集體缺芯的由來。盡管如此,以消費電子芯片為主要需求的手機行業卻仍然沒能逃脫芯片告急的命運。 在近期的Redmi K40發布會上,小米中國區總裁盧偉冰表示”今年的芯片狀況不是單純的不足,而是極度不足?!彪S后,realme副總裁徐起、前OPPO副總裁沈義人也多次在公開場合提及“驍龍888芯片貨量緊張”的情況。另外,據消息人士透露,上周剛剛發布了18旗艦系列的魅族,其到手的驍龍888芯片也不過數十萬量級。 手機芯片的短缺也影響到了終端的銷售。 以小米11為例,雖然距其發布已有數月,但目前該產品在小米官網、京東及天貓等官方銷售平臺上卻均顯示為缺貨狀態。同時,小米經銷商也透露,因為供貨緊張的緣故,小米11的渠道價格正在被各方哄抬。 而隨著當前新機發布潮的來臨以及驍龍888等熱門芯片的緊缺,各大手機品牌推出的“限量賣”、“限時賣”等策略的做法也不再是所謂的“饑餓營銷”,而確實屬于無奈之舉。 面對手機行業的缺芯現狀,小米、魅族等手機品牌的芯片供應商高通方面也壓力山大。 據供應鏈人士透露,高通的全系列物料交期已延長至30周以上,CSR藍牙音頻芯片交付周期已達33周以上。而高通執行官阿蒙也為此徹夜難眠,并表示本場芯片供應危機可能會持續到2021年底。

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